Что подготовить
- Задачи CRM
- Этапы воронки
- Правила напоминаний
Уточняем формат, актуальность и доступность этих материалов на обследовании.
Агент контроля задач
Проверяет наличие следующего действия по сделке и помогает вовремя заметить просроченные задачи.
Задача и результат для команды
Напоминает о просроченных задачах и следующих действиях. Этот сценарий встраивается в ваш процесс с согласованными источниками, правами и правилами передачи сотруднику.
Сводка задач по ответственным и срокам
Отменённые и завершённые задачи учитываются до отправки напоминания.
Как работает Агент контроля задач
Найти пропуски
Проверить актуальный статус
Подготовить напоминания
С чем можно связать
- Bitrix24 (Битрикс24) и amoCRM
- Сайт, Telegram и WhatsApp
- 1С и внутренние системы
Состав обмена зависит от доступных интерфейсов, прав и условий выбранных сервисов.
Как это выглядит на практике
С чем приходит пользователь
КП отправлено, но задача повторного контакта не создана.
Что получает команда
Менеджер получает напоминание с контекстом и предложением согласовать следующий шаг.
Начинаем с проверяемого пилота
Согласуем один рабочий маршрут, подготовим контрольные примеры и проверим результат до расширения. Измеряем: доля активных сделок с актуальным следующим действием.
Что важно проверить
Отменённые и завершённые задачи учитываются до отправки напоминания.
Объединение и удаление карточек выполняются по согласованному правилу с возможностью проверить изменения.
Данные, подключения и правила
Обследование задачи, подготовка материалов, настройка сценария, интеграция согласованных систем и приёмка на контрольных примерах.
Стоимость рассчитываем по объёму задачи, подключениям и условиям сопровождения после обследования.
Вопросы об агенте
Какие данные подготовить для запуска?
Задачи CRM, Этапы воронки, Правила напоминаний. На обследовании уточним формат, актуальность материалов и права доступа. Для первого пилота подбираем контрольные примеры из вашего процесса.
Что получает сотрудник в результате?
Сводка задач по ответственным и срокам. Менеджер получает напоминание с контекстом и предложением согласовать следующий шаг.
Как проверить качество работы агента?
Критерий пилота: доля активных сделок с актуальным следующим действием. Отменённые и завершённые задачи учитываются до отправки напоминания.
Другие агенты направления
Обсудим, как внедрить агента
Расскажите, какие материалы и системы уже используются. Определим возможности, результат пилота и порядок оценки стоимости.
Обсудить задачу ↗