Что подготовить
- Выгрузка CRM
- Правила сопоставления
- Справочники полей
Уточняем формат, актуальность и доступность этих материалов на обследовании.
Агент очистки CRM
Находит возможные дубли и противоречия в клиентской базе, готовя проверяемый список исправлений.
Задача и результат для команды
Находит дубликаты и ошибки в карточках. Этот сценарий встраивается в ваш процесс с согласованными источниками, правами и правилами передачи сотруднику.
Список кандидатов на объединение и исправление
Объединение и удаление выполняются по подтверждённым правилам с возможностью проверки.
Как работает Агент очистки CRM
Найти совпадения
Объяснить основания
Подготовить изменения
С чем можно связать
- Bitrix24 (Битрикс24) и amoCRM
- Сайт, Telegram и WhatsApp
- 1С и внутренние системы
Состав обмена зависит от доступных интерфейсов, прав и условий выбранных сервисов.
Как это выглядит на практике
С чем приходит пользователь
Один клиент завёл несколько обращений с разными написаниями компании.
Что получает команда
Администратор видит связанные карточки, совпадающие реквизиты и отличающиеся значения.
Начинаем с проверяемого пилота
Согласуем один рабочий маршрут, подготовим контрольные примеры и проверим результат до расширения. Измеряем: точность найденных дублей по ручной выборке.
Что важно проверить
Объединение и удаление выполняются по подтверждённым правилам с возможностью проверки.
Объединение и удаление карточек выполняются по согласованному правилу с возможностью проверить изменения.
Данные, подключения и правила
Обследование задачи, подготовка материалов, настройка сценария, интеграция согласованных систем и приёмка на контрольных примерах.
Стоимость рассчитываем по объёму задачи, подключениям и условиям сопровождения после обследования.
Вопросы об агенте
Какие данные подготовить для запуска?
Выгрузка CRM, Правила сопоставления, Справочники полей. На обследовании уточним формат, актуальность материалов и права доступа. Для первого пилота подбираем контрольные примеры из вашего процесса.
Что получает сотрудник в результате?
Список кандидатов на объединение и исправление. Администратор видит связанные карточки, совпадающие реквизиты и отличающиеся значения.
Как проверить качество работы агента?
Критерий пилота: точность найденных дублей по ручной выборке. Объединение и удаление выполняются по подтверждённым правилам с возможностью проверки.
Другие агенты направления
Обсудим, как внедрить агента
Расскажите, какие материалы и системы уже используются. Определим возможности, результат пилота и порядок оценки стоимости.
Обсудить задачу ↗